国产“低功耗无线通讯芯片”原厂信息搜集
从事低功耗无线芯片领域五年,曾推广TI/NXP/Atmel/ON/中兴等厂商的无线芯片产品。
销售产品包括BLE\WIFI\Sub1G]\2.4G\Zigbee\NB-IOT等,客户笼统归类为IoT吧。
行业最开始主要都是TI/Nordic等欧美厂商主导,慢慢地国产出现了泰凌微/奉加微/富瑞坤等。
近两年来,小米/阿里/华为等入局,CEVA IP成熟,国产BLE无论是技术还是市场,都得到了巨大的发展。
本篇文章于2020年,当时裸辞在家找工作时,整理出来的资料,并做成PPT。
- 搜集目的:从求职者角度,快速了解厂商的概况,非行业分析报告
- 搜集厂商:国内(不含台湾)中短距离无线通讯厂商为主
- 搜集内容:公司基本信息(规模和概要)、产品描述和特点、市场或生态
- 信息来源:天眼查、企业官网、访谈、公开财报、道听途说
- 个人工作涉及行业:物联网、安防&消防、扫地机、可穿戴、美容仪、服务器等等行业
本文主要目的在于整理分类,这两年国产发展很快,诞生了很多新创的企业,有必要梳理下。
报告非专业分析,由于没能每家都实际接触,获取一手数据,且行业发展变动很大,报告相对流于表面。
报告更新截至为2020年6月,之后两年,又增加了很多新兴企业和方案,后续素材积累够多以后,再一起更新。
声明:本文仅为个人浅薄的理解,不代表客观事实,如有出入,还望见谅!
此致,敬礼!
- 本文不讨论5G等蜂窝通讯,以及射频前端,只以中短距离通讯SOC为主,特性如下:
- 中短距离通讯方案,与IoT、智能家居、智能硬件等行业高度关联
- 射频无线行业的“最后一公里”通讯方案
- 组网方式:点对点、星型、树形、网状拓扑等
- 低速率模式功耗低,电池供电发射功率小于100W
- 连接速度快,响应迅速,适用于“小”电子产品
报告涉及企业36家:
分类说明:
兼职副业:主营收来源于其他产品,而非中短距离无线通讯芯片
Sub-1G/Wi-Fi/BLE 部分企业同时兼有多种产品,按其营收主次来区分
Sub-1G 值低于1Ghz通讯频段,包括LoRa\NB-IOT\433\915自定义等
音视频无线 以BT/EDR&WiFi 无线技术,传输音视频,如火爆的TWS耳机
Others:顺手收集的半导体公司,无法归类到以上
(图片文字小,建议开大图看)
分享一点个人对于行业的理解
1、不同企业的发展逻辑
- 简单粗暴杀价格。以足够低的价格快速获得市场,是常见的入局手法,比如乐鑫的WIFI ESP8266 以价格屠夫的态势入局,快速获得销量攀升,现已登陆科创板;再比如杰理 AC690低价吃穿TWS低端市场,19年卖到缺货而涨价。但价格永远没有最低,只有更低,比如低端的自拍杆,裸BLE Wafer+点胶,极致压低成本。再再比如Realtek给小米的超低报价。在获得一定规模后,积累了技术基础,再挺进利润好的中高端市场。
- 大平台引流。芯片再好,卖不出去也白搭。如果能榜上大企业的大腿,获得优质的客户流量,也是能对公司的生意带来很大的助力。比如奉加微&凌思微作为阿里认证BLE厂家、联睿给华米手环专门推出BLE、速通给小米做Wi-Fi6、小博通给政府做ETC芯片。
- 行业先行者,高端比不过国外品牌,低端不想跟后来者杀价,只能进一步丰富产品线,早一步开发新产品,提升产品质量和品牌知名度,构建护城河。如泰凌微,有了BLE,还要做ZigBee、RF4CE等,这需要“结硬寨打呆仗”。如恒玄和杰理立足TWS蓝牙后,再推广BLE和WIFI。
- 巨头入行, 拓展业务。原有行业已触天花板,市场也再期待你再创新高。而且利用规模和品牌优势,进入短距离无线行业,能获得较多的市场资源推广。如紫光展锐 5G\WiFi\BLE\BT等全都做;汇顶 构建生物识别+AIoT…… 雨露均沾,但也容易无一不专。
2、LoRa与NB-IoT之争
LoRa与NB-IoT 都属于原来Sub 1G非授权频段,各自在组网、通讯协议上进行优化提升,都是面向偏工业和商用领域,如智能电表\楼宇控制等,单体项目用量庞大。
- LoRa 原为Semtech一家独有,国外业务发展很快速。随着NB-IoT等竞争对手出现,以及期望获得(中国)政府方面的扶持。也开始将IP授权给Microchip、ST、阿里(ASR)、华普微等,共同将LoRa的盘子做大,扩大生态范围影响力。
- NB-IoT 由华为牵头,获得政府政策倾斜,与运营商合作,在国内声势浩大。但个人总感觉技术参数相比LoRa要弱一些(我没深入了解NB,不做准的),而且NB上来就要大规模铺设基站,电子应用企业开始需要与运营商深度绑定搞To B项目。
3、Wi-Fi 6 火热
近期Wi-Fi 6 得到华为、高通、博通、MTK等大厂的强力支持,推广宣传火热。但根据过往Wi-Fi路由的迭代速度,其实距离大规模家用还有些时日。5G和NB 至少基站铺设由运营商主导,而WiFi 6是需要说服千万家庭用户掏钱卖更贵的路由器,推广难度略大。
4、少数企业的产品看不懂
部分官网介绍虚词很多,貌似像是骗补或者上市圈钱。有些吃风口的企业,要赶在行情尚好的时候,赶紧上市IPO。或许是我阴谋论,没准他们真想融资干大事。
5、无线技术标准统一
国际无线技术标准不断拓展迭代,国内无线芯片企业百花齐放。但物联网需要一个统一的标准,只有统一的标准,才能让所有电子企业基于这个标准推出给细分品类的“万物互联”的产品,构建起物联网的消费者生态。然而大大小小的企业,不同国家之间,都想各自定义自己的标准和技术,这导致了当前物联网通讯技术的混乱:NB、LoRa、BLE5.1、WiFi 6、5G WLAN、SigFox、Thread、Zigbee、UWB、Wi-Sun…
6、为了智能而智能的市场
曾几何时,IoT、BLE等名词还是属于比较神秘的新技术,但随着技术的普及,越来越多传统企业和应用都在积极拥抱短距离无线。家电大厂格力\美的\海尔等,每年WIFI芯片采购量极为庞大,家电越来越多标配无线+APP+智能音箱。然而现实情况是,除了小米以外的企业,其实APP入网激活率很低,“月活”那就更低了。智能无线是否适合所有应用,还是需要谨慎看待的。
个人认为解决这个问题,还是需要不同国家之间的巨头和政府层面来联合制定,方能成事。