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东南亚人买什么车

东南亚人买什么车

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《xx人买什么车》系列之前已经写了十余期,这期来跟大家聊一聊东南亚。

整个东南亚有12个国家,6亿多人口。在历史文化上,这12个国家有很大的差异,有佛教国家,有伊斯兰教国家,有天主教国家,还有深受儒家文化影响的越南;在近代他们也曾被不同的大国统治和影响;而今天的经济发展水平也相差甚远,有比欧洲还富裕的新加坡和文莱,也有比非洲更贫穷的缅甸、老挝、柬埔寨。

但东南亚作为一个共同贸易区,在经济结构和对外经贸关系上又有不少共性。就汽车业来说,在各大跨国车企的全球布局中也常常作为一整个区域进行规划。这期专栏,我选取了印度尼西亚,泰国,马来西亚这三个东南亚最大的也最有代表性的汽车市场(同时也是东南亚最大的三个经济体),来粗浅的分析一下东南亚汽车市场的一些特点。

2015年,印度尼西亚全年销售汽车101.3万辆,相比2014年下滑了16%,但仍为东南亚第一大汽车市场。因为2015年全年的数据不全,下面的表格根据2015年上半年的销售数据制作。在三国之中,印尼的收入水平最低,但人口规模巨大,加上前几年汽车消费增长迅速,仍然受到不少厂商的重视。

东南亚第二大市场汽车市场是泰国,2015年全年销售汽车80万辆,相比2013年的132万辆的销售数据,也下降了不少。2015年最畅销的50款车型如下表所示。

第三大市场马来西亚近几年的汽车销售状况相对平稳,近6年一直保持在60多万辆的水平,去年则销售了66.7万辆。在三国之中,马来西亚的人口最少,但收入水平最高,虽然仍然没有邻国新加坡富裕,但因为不像新加坡土地紧张对私家车严格控制,人均汽车保有量反而要比新加坡高得多。

下面来说说东南亚汽车消费的一些特点。

1. 如果说整个东南亚最流行的车型,那么一定是像丰田威驰这样的小型三厢轿车。在今天的中国只能算表现尚可的丰田威驰,本田锋范和日产阳光,在经济相对较发达的泰国和马来西亚,一直是统治级别的存在。

印尼街头极为常见的丰田二代威驰出租车版。像当年中国的捷达一样,威驰在印尼提供有出租车专用车型出售。

2. 在经济相对欠发达的印尼,更廉价的微型轿车则更受青睐。印尼政府设立有一个印尼国民车计划,规定凡是售价合25800-44000人民币,百公里油耗不超过5升,至少60%的零件在本地生产的汽车可以被认定为低成本绿色车辆(LCGC),享受税收减免。在这个计划的鼓励下,不少跨国车企也专门针对印尼推出了本地化的微车车型。

印尼销量最高的轿车车型,就是丰田针对印尼市场推出的丰田Agya/大发Ayla。相比丰田针对欧洲市场推出的Aygo,这款车长了150公分,更适合后排仍然有乘人需求的印尼市场。这款车在马来西亚被本地厂商Perodua作为Axia贴牌销售,在2015年是马来西亚最畅销的车型。

在印尼,本田也将旗下原本针对泰国和印度开发的Brio推出了本地化的Brio Satya

在微型车和小型车之间这个区间,除了将微车加大以外,东南亚市场也有不少比一般小型车更小的两厢四座车取得了一定成功。比如三菱Mirage

比如在国内已经不再更新(只有进口版)的铃木雨燕/速翼特

再比如在国内销量惨淡的日产玛驰

以及马来西亚本土厂商Perodua推出的Myxi,在马来西亚它是2015年第二畅销的车型。在印尼则作为大发Sirion销售

3. 虽然小车是整个东南亚的主流,但泰国市场的主力车型却一点也不小。泰国的皮卡生产量和消费量都排全世界第二(仅次于美国)。主要的皮卡生产商,特别是日系的丰田、日产、三菱、五十铃,都将泰国作为皮卡生产基地,再从这里将皮卡出口到澳大利亚等地。而大规模的皮卡生产进一步拉低了皮卡的售价,相比泰国相对较贵的轿车要划算了不少。以丰田海拉克斯为例,单排版的售价只合10.8万人民币,比威驰还便宜了8000元,即使是双排版也不过是13.5万的售价,远比卡罗拉在泰国合15万人民币的售价便宜。因此,在泰国,皮卡的销量甚至占到所有轻型车辆市场的50%以上。而在泰国的影响下,皮卡在马来西亚和印尼也占据了一定市场份额。

曾被TopGear节目誉为最耐操的车的丰田海拉克斯,不仅是泰国最畅销的车型,在马来西亚和印尼,也分别排到畅销榜的第8位和第26位。

这款车在中东恐怖分子和叛军的手中是机动作战的主力,在泰国则大量兼职作为公共交通工具Songtew

除了丰田海拉克斯以外,三菱Triton,五十铃D-Max以及福特Ranger在东南亚的销售情况也相当不错。

三菱Triton。


五十铃D-Max
福特Ranger,在东南亚也作为BT-50由马自达贴牌销售。

日产Navara,也就是我国一直没换代的D22的第三代产品

印度厂商塔塔也针对东南亚市场推出了Xenon

因为皮卡的流行,基于皮卡底盘的SUV也因为制造成本更低,相当受欢迎。他们在外形上比轿车底盘的城市SUV更大更霸气,也更适合东南亚相对不算太好的路况。皮卡四强都有对应的SUV款型。

丰田Fortuner

五十铃MU-X,最近刚刚在中国国产

福特Everest,中国国产版本叫做撼路者

在中国尚未换代的三菱帕杰罗劲畅


4.跟泰国人的霸气路线不同,相对贫穷的印尼人更多得选择了更为经济实惠的微卡和微面。

比如铃木Carry。这款车上一代的面包车版在中国曾经作为铃木浪迪引进。长安汽车也基于它的轻卡版和面包车版分别推出了长安星卡和长安之星。

印尼销售的铃木Carry Futura和铃木Mega Carry分别基于1985年推出的8代Carry和1999年推出的10代Carry(11代Carry在2013年推出),经济相对落后的国家往往会长期生产已经被淘汰的车型,这一点跟几年前的中国是一样的。


而同样畅销的还有铃木Carry的老对手,大发Hijet。不过在印尼,销售的并不是大发Hijet,而是以Hijet为基础加大的Gran Max。跟铃木carry主要销售轻卡车型不同,Gran Max的微面版和轻卡版都卖得不错。

在Carry之上,铃木还有更大的APV,同样有微面和微卡车款,微卡车款还被三菱作为T120SS贴牌生产

跟APV竞争的大发Luxio

应该说,国内的微面和轻卡市场虽然为自主品牌把持,但其实产品设计一直以日系厂商针对印尼推出的车型为风向标。

更大的三菱L300轻卡,同样仍是1986年推出的第三代老车型。它的面包车版本曾经为东南汽车引进,名为得利卡。

5.对于经济更为发达的泰国和马来西亚来说,微卡和微面虽然曾在历史上占据重要地位,但今天已经分别为皮卡和小MPV取代。相比像丰田逸致和大众途安这样的以乘坐为主、由轿车衍生的MPV,东南亚的这些MPV往往更为廉价,而且客货兼顾,实用性更强,7座设计也很适合东南亚比较大的家庭规模,近几年的印尼也出现了廉价MPV取代微面的趋势。五菱推出宝骏730,大概对这一思路也有所借鉴。

小型MPV丰田Avanza,目前是印尼最为畅销的车型。这辆车的上一代曾经作为一汽森雅M80在中国生产销售。

同Avanza竞争的车型,除了之前在《印度人买什么车》里面介绍过的铃木Ertiga以外,还有雪佛兰Spin

比Avanza大了不少的紧凑型MPV丰田Innova,也很有可能是宝骏730的对标车型

同Innova竞争的是在中国只火过一阵的骊威,在东南亚仍然在焕发生命力。新一代的骊威比之前国产的那代骊威加大了一些,并提供了7个座位。这款车相比其他廉价MPV定位更高,还有推出跨界款的X-Gear。

6.近几年,跟其他地区一样,东南亚也掀起了一股SUV热潮,除了东南亚本地特产的那些皮卡底盘SUV以外,小型SUV近两年也随着本田HR-V(国内的缤智/XR-V)的上市开始流行。

本田HR-V也是唯一一个在三国都进入销量榜前十名的车型

在印尼,因为路况相对较差,丰田Rush/大发特锐也一直是刚需车型


再来看看各汽车品牌在东南亚三国的表现

印尼(上半年数据)

泰国(包含商用车)

马来西亚(包含商用车)

显然,东南亚汽车市场的最大特点,是基本上被日本人所垄断。在日本汽车工业崛起时,东南亚是日系品牌第一个取得成功的地方。日本人在这个市场经营日久,影响力根深蒂固,甚至连韩国人都很难取得多大份额,就更不用说中国品牌了(只有MG 3一款车在三国打进了前50),只有美国品牌因为同样进入早,而且政治上有影响力很大,有一定份额。可以说,东南亚汽车市场就是日本汽车业的后院,而这一情况也是整个东南亚对外经济关系的一个缩影。

在日系品牌中,在东南亚有一整套针对性产品线的丰田是绝对的第一,拉开第二位的本田不少差距,而在中国比较成功的日产在东南亚反而相对弱势。而除了我们熟悉的日系三强以外,马自达、三菱、五十铃这些二线品牌也都过得不错,而在印尼,像大发、达特桑、铃木这样的廉价品牌也仍然很有市场,而且经常专门针对印尼市场投放车型。


大发基于旗下微车Ayla加大了很多推出的小型MPV Sigra


达特桑Go+,是小型轿车达特桑Go的MPV版(虽然能坐7个人,但其实车身没有加高,更类似乐风RV的概念)

铃木旗下的微型MPV Wagon R(即北斗星)在印尼也有LCGC的版本,叫做Karimun Wagon R


但在只有3000万人口,比台湾多不了多少的马来西亚,在高额进口关税的保护下,本土品牌Perodua和宝腾仍然占据了半壁江山。

大马最大的本土品牌是Perodua,1994年才成立,早期以模仿生产大发产品起家,现在大发控股25%,既贴牌生产不少大发车型,同时自己也研发车型同时由大发贴牌后在海外生产。有点类似中国的五菱。

马来西亚第4畅销的车型——Perodua Alza

另一个本土品牌宝腾成立时间更长,旗下车型基本全为自主研发。在国际上宝腾因为收购了英国的跑车品牌莲花/路特斯(Lotus),知名度更高。

宝腾的三厢小型车Saga

新推出的Iriz两厢小车

宝腾Persona,利用Iriz平台加长而来

紧凑型车宝腾Preve。很多人不知道的是,它的上一代车型GEN2曾经在中国作为莲花竞速和竞悦生产。青年莲花虽然使用“莲花”品牌,但实际的合资方是宝腾公司。

同平台的MPV车型Exora在马来西亚同样有不错的销售成绩

随着中国经济发展,尽管人均收入还有一定差距,很多国人也已经不把大马的经济放在眼里,大概国家大,台面上看得见的很多领域也确实更强一些。可就汽车来说,为什么我国的本土市场要大得多,汽车制造起步也更早,自主品牌表现却还不如马来西亚呢?除了我国没有那么过分的贸易保护政策以外,国有体制下民族汽车业的竞争力和创造性是否也值得反思呢?


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  • 编辑于 2016-11-15

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