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中东人买什么车(上)

中东人买什么车(上)

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在今天,一提起中东(西亚和北非),大家会想起来的大概无非是战争、石油、伊斯兰教和恐怖主义。但中东人的生活究竟是什么样的,却很少有人了解。这期的《X人买什么车》,就让我们来聚焦中东的汽车消费,兴许可以见微知著,帮助大家对真实的中东略知一二。

在今天大部分中国人的眼中,中东大概是一个混乱而贫穷的地方。今天中东地区的一些国家,比如叙利亚和伊拉克因为常年战乱,人民生活确实非常糟糕。但中东的情况并非一直如此,大概因为更靠近西方,即使是非产油国也比中国的经济起步更早。80年代初的中东要比当时的东亚富裕地多,当时的非产油国里面,黎巴嫩收入水平接近香港,约旦和土耳其大概跟台湾相仿,而相对贫穷的埃及和突尼斯也并不比当年的韩国更差;产油的海湾国家则是比日本还要富几倍。中东大部分国家汽车开始普及要比中国早得多,而汽车文化形成的历史也更长。即使是今天,大部分中东国家的人均汽车拥有量都比中国更高,所以当然也是一个重要的区域汽车市场。

另一方面,中东也远不是很多人想象中的铁板一块。西亚和北非各国在历史和文化上确实高度一致,大部分是阿拉伯人国家,信奉伊斯兰教,而且在19世纪及以前被奥斯曼土耳其帝国的统治,远比东南亚要一致得多。但是因为石油资源分布并不平均,各地政局也千差万别,各国之间发展程度的差异比东南亚更大;而在外来霸权的干涉下,中东各国又很难像东南亚一样,联合起来进行对外经贸谈判,以争取更有利的条件。因此,中东各国汽车市场的差异性也比东南亚要大的多。所以,为了更全面的了解中东的汽车市场,我选取的汽车市场有7个之多,规模从大到小依次是:伊朗,土耳其,沙特,阿联酋,埃及,阿尔及利亚和以色列,除了沙特和阿联酋因为共性相对较多合为一节以外,其他5国都会单独进行介绍。上篇就先来看看伊朗、土耳其和海湾国家的汽车市场。

1. 伊朗

伊朗作为一个主流信仰为什叶派伊斯兰教的非阿拉伯人国家,在当代的中东一直是比较边缘化的存在。但伊朗毕竟人口众多,加上收入水平也并不低,以销量计算的话,是整个中东最大的汽车市场。2015年伊朗销售汽车102万辆,其中95%为本地生产。下表为2015年最畅销的20种车型,除现代胜达为进口车以外,其余均为本地生产的车型。


2015年伊朗最畅销的10个汽车品牌

从以上两个表格中,大概也可以看出,伊朗的汽车市场要比绝大部分国家封闭得多,除了本土品牌以外,就只有法国、中国、韩国三国的品牌。当然,伊朗像很多发展中国家一样,对进口车征收高额关税,但除此之外,伊朗也因为当年因为绑架美国大使馆人质的事件,受到美国的严厉贸易制裁,而且美国不仅自己对伊朗实施禁运,还单方面要求其他国家都不得与伊朗进行贸易。所以不仅伊朗没有美国车,在国际上最为成功的日本车和德国车在伊朗也都是见不到的。

而虽然标致、雷诺等汽车企业也在伊朗建立了合资工厂,但生产的也大部分都是老旧车型。中国车迷常常抱怨大众用一款PQ34平台的宝来在中国各种改头换面卖了十几年,欺负中国消费者不懂车。在伊朗也有这样的一款神车,就是标致405,但这款车1987年推出,要比宝来还要老得多。

405这款车早在1987年就在伊朗同步推出,后来未免显得老态龙钟,所以标致在2001年又将它改头换面,推出了Pars

标致的合资方IKCO也在405平台上推出了Samand

跟拉美一样,在伊朗轿车衍生的皮卡也比较受欢迎,比如Samand就有皮卡版本,叫做Arisun

以及最新的Dena

这种拉皮换壳招数在伊朗屡见不鲜,1998年推出的标致206也同样改头换面,在2010年作为自主品牌IKCO旗下的Runna车型推出。

伊朗另一个主要的本土汽车企业Saipa,则是跟起亚合资。他们生产的普莱特是伊朗最畅销的车型。这款车的原型车其实是福特Festiva,但也由起亚引进作为Pride生产。90年代的时候也曾出口到中国。这辆车原本是一辆两厢车,但大概因为跟十几年前的中国类似的原因,也被加了一个屁股变成三厢车,也略有加长。

后来也同样推出了皮卡版本

但这些车在伊朗还不算老。伊朗最畅销的皮卡,Zamyad Z24/28,原型车是1970年推出的日产Junior,这款车1970年开始在伊朗生产,因为缺乏新车型与之竞争,到今天仍未停产。

最老的是另一款皮卡IKCO Bardo,基于一家早已经消失的英国小品牌Rootes推出的Arrow轿(也叫Hillman Hunter)车研发而来。原型车推出的时候还是1967年。

原型车Rootes Arrow从1966年开始在伊朗作为IKCO Paykan生产,直到2005年才停产。

而因为伊斯兰革命以后,伊朗本土车企也很难得到国际先进的汽车技术,所以自己研发的能力也很弱,大部分车型都是在外国品牌老平台上改出来的。最大的车企Saipa唯一一款自研车型是Saipa Tiba,据说借鉴了起亚普莱特,二代起亚Rio和吉利自由舰三款车的设计。

大概也是因为伊朗汽车市场的封闭性,不存在各大跨国车企的最新车型,导致这里对于刚刚崛起的中国品牌有巨大的市场潜力。比如在当地CKD组装的江淮和悦就进入了伊朗畅销榜的前10名,在当地叫做JAC J5。相比伊朗现有的车型,确实看起来要现代得多了。

甚至还有伊朗网民自己设计了和悦的皮卡版

2.土耳其

中东地区的第二大市场是土耳其。2015年土耳其销售汽车96.8万辆,相比2014年增长了26%。下表为2015年土耳其汽车销量榜前50。

分品牌销量前20:

跟与西方处于对立态势的伊朗正好相反,土耳其本身位于欧亚之间,跟欧洲一直来往密切,政治上又是北约的一员,汽车市场也相当开放,充斥着各种欧洲品牌。在品牌销量前10名之中,只有福特、现代、丰田三个非欧洲品牌,而且福特在这里投放的车型,也多半是由德国科隆的福特欧洲分部研发。

不过跟喜欢两厢小车的欧洲不同的是,土耳其像很多发展中国家一样,还是更喜欢紧凑型三厢轿车。只不过畅销的车型很多来自于在中国没什么影响力的雷诺和菲亚特。

主要针对土耳其市场开发的菲亚特Linea,这款车跟中国的很多紧凑型三厢轿车一样,本身是由小型车平台拉长而来。

正牌紧凑型三厢轿车,雷诺风朗(Fluence)


菲亚特Egea,基于菲亚特最新的小型车平台(500L使用的平台),而不是Linea基于的跟通用合作的老平台。


土耳其汽车市场比较独特的一点,是有大量原本设计为商用的小型和紧凑型欧式Van,作为类似SUV和MPV这样的多功能车辆,为看中了它大空间和实用的拉货能力的家庭所购买。在土耳其它们被叫做LAV(Leisure Activity Vehicle,休闲活动车辆)。很多欧洲厂商的LAV车型也因此多安排在土耳其生产。当然,也因为本地生产的LAV价格低廉,更进一步推动了它在土耳其的流行。


比如福特Courier,全名应该是Transit Courier,本来是商用全顺系列中的一个,虽然是基于福特嘉年华底盘,但在欧洲主要是被公司用来运送披萨这样的小型货物。它在土耳其扮演的角色则大概类似于MPV。

它在土耳其最大的竞争对手,是同样基于小型轿车平台的菲亚特Fiorino Qubo,车长不到4米,尺寸比福特Courier稍小。它也在土耳其贴牌后作为雪铁龙Nemo和标致Bipper生产。

在紧凑型LAV领域,菲亚特Doblo则是市场的领军者。Doblo其实跟Qubo基于同样的小型车平台,但经过改造后,空间和载重能力都更强。为了满足不同的需要,Doblo有两个版本,短轴版长4390mm,接近紧凑型MPV;长轴版长4756mm,更接近中型MPV。

下图为长轴版Doblo

Doblo的主要竞争对手,倒不是福特的Transit Connect,而是大众Caddy和标致Berlingo(雪铁龙Partner)。跟Doblo不同,这几款车都基于相应厂商的紧凑型轿车平台,舒适性更好,价格也更高。

大众Caddy曾经引进中国作为大众开迪国产,但显然中国的小生意人无法接受它高昂的价格,而家庭用户又不太能接受这种商用车的造型

跟Doblo一样,标致Berlingo(雪铁龙Partner)也有长轴和短轴两个版本

可能是看到Doblo和Qubo实际上是使用的一个平台的缘故,雷诺干脆用一个基于小型车瓶体的LAV车型Kangoo,然后做出三种尺寸:

更大的大众Transporter(国内的凯路威和迈特威是它的高档版本)和福特Transit Tourneo/Custom(国内的途睿欧)在这里也有一定销量。下图为福特 Transit Tourneo

3.海湾国家(以沙特和阿联酋为代表)


在中东,3000万人口的沙特阿拉伯,并不算一个人口大国。但沙特毕竟拥有全世界最大的石油储量,国民收入水平相当高,接近美国,GDP总量是中东地区的第二位,而且只比第一位的土耳其少一点。2015年,沙特共售出88万辆汽车,是中东的第三大汽车市场。下表为沙特2015年汽车销量榜的前50名。


沙特销量前20的汽车品牌:

中东的第4大汽车市场,是年销汽车40万辆的阿联酋,全称阿拉伯联合酋长国。也许阿联酋知名度在普通中国人中间并不高,但如果要说阿联酋7个酋长国中的1个——迪拜,那么恐怕就连菜市场大妈也有所耳闻。迪拜依靠石油资本成功转型为发达的金融、地产、旅游等服务业,今天俨然已经是整个中东的中心城市,中文网络上经常流传着各种关于迪拜豪车的传说。但起码从整个阿联酋的汽车销量来看,虽然在中东各国之中,确实属于豪华车出现频率比较高的(前50车型中有7款豪华车型),但也远远不是主流。

分品牌的销量:

相比中东其他地区来说,海湾国家(包括沙特,阿联酋,科威特,卡塔尔,巴林和阿曼)的共性要强得多,石油产量都很大,国民收入也都是发达国家的水平,地理环境都靠近阿拉伯半岛沙漠地区,主体民族都是阿拉伯人,海湾国家内部的合作也要密切得多。在汽车消费上也有不少的共性。

如果要总结海湾国家汽车消费的特点,那么首先是车大,沙特和阿联酋的汽车平均尺寸都远远超过欧洲和亚洲的一般水平,而直逼汽车大得吓人的美国;其次是比较看重越野能力,不仅皮卡比较流行,这里还仍然销售大量的纯种越野车,即使是以公路行驶为主SUV,也有不少仍然是非承载车身的硬派SUV。

丰田Hilux在东南亚是一款神车,在中东也是如此。在沙特和阿联酋的销量榜上,这款车分列1、2名。

此外,在东南亚竞争不过三菱Triton和五十铃D-Max的日产Navara(也就是最新一代的日产D22),在中东的销量却还不错

但除此之外,丰田LC70的皮卡版在海湾国家也有相当不错的销量。LC70,也就是Land Cruiser70(陆地巡洋舰70),是一款纯种越野车。1967年,丰田推出了LC50以后,整个陆巡就分裂为两个产品线,一边是主流的LC50,60,80,100,一直到今天在中国销售的陆地巡洋舰200系列,虽然越野性能仍然不错,但很大程度上兼顾了公路行驶的舒适性,虽然仍然被中国消费者称为“越野车”,但实质上只是越野能力更强的硬派SUV而已。而另一边则是仍然保持了纯种越野车血统的LC40、70,但因为世界各地的公路建设都在不断发展,即使是路况较差的地方,也只不过是以烂路、土路行驶为主,偶尔才会去到没有路的地方,对长期真正越野的需求其实越来越少,所以LC40推出后25年,才有了LC70,而1985年推出的LC70,到现在仍然没有换代,继续销售在海湾国家和非洲一些地区。

尽管海湾国家相当富裕,但因为沙漠地区修路确实难度很大,而且有些地方完全没有人居住,往来绿洲城市之间的时候,有时候还是难免要穿越沙漠。

因为同样的原因,虽然今天SUV火遍全球,但绝大部分国家流行的都是基于轿车底盘的城市SUV。在海湾国家,卡车底盘的硬派SUV才是主流。

下图为用于沙漠观光的成片陆地巡洋舰(兰德酷路泽),在中东,这是另一款神车。

在北美的中国留学生圈里面,常有雅阁、凯美瑞、卡罗拉、思域因为保值和可靠是四大神车的说法,那么在海湾国家,恐怕四大神车就是可靠耐用而且越野能力强大的海拉克斯,陆地巡洋舰,普拉多(霸道)和Fortuner。

在装备2.7升发动机的普拉多国产以前,曾有大量的中东版2.7版普拉多进口到中国。

丰田Fortuner

此外,在美国已经停止销售的丰田FJ Cruiser,2015年在海湾国家仍然有不错的销量

丰田在海湾地区的最大对手——日产,在中东也针对陆地巡洋舰推出了Patrol(途乐),同样是在兼顾了公路行驶舒适性的同时,提供了强大的越野能力。

还有对标霸道的三菱帕杰罗

除去对皮卡和硬派SUV的相似喜好以外,沙特和阿联酋的消费偏好也有细微的区别。

沙特的有钱人更喜欢外形霸气、内饰浮夸、价格相对低廉的美式大型SUV和大型轿车。在美国作为外形更霸气的MPV用来接送孩子的硬派SUV,在沙特因为其巨大而夸张的外形,华丽的内饰,和相对欧洲豪华SUV更为低廉的售价,而受到了比美国还多的欢迎。福特征服者,丰田红杉,雪佛兰Tahoe,GMC Yukon,以及雪佛兰Suburban全部进入了沙特汽车销量榜的50强。这些车的越野性能没有陆地巡洋舰和途乐那么好,而油耗都非常惊人,在美国作为家庭用车,没有改为轿车平台的原因主要是因为有拖曳船、越野摩托、房车的需求,在沙特却又并不很普遍,但对于油价不过合人民币一元一升的沙特来说,只要我喜欢,这都不是事儿。


福特征服者(Expedition)

丰田红杉

雪佛兰Suburban,这款车真的大得吓人。

同样,出了北美就很少见的Full-size轿车(比中级轿车更大,舒适性更好,但底盘规格和精致程度并不如真正的D级豪华轿车比如奥迪A6),在沙特也相当成功。

中东销售的福特金牛座是美规版,跟中国的福特金牛座不同

丰田在沙特销售的中大型车,也是针对美国市场的前驱平台的亚洲龙(Avalon),而不是在中国和日本销售的后驱平台、底盘规格更高的Crown Majesta

现代雅尊(Azera/Grandeur)在这里也有一席之地

而在阿联酋,因为油价要高得多(每升合3.6元人民币),同时国民又更为富裕,也有更为现代化的文化,再加上曾经是英国殖民地,美国式的傻大笨粗并不是很受欢迎。阿联酋消费者也喜欢购买大型高档SUV,但更精致、更省油的欧洲豪华品牌显然更受青睐,而且跟世界大部分地区追捧沉稳优雅的奔驰不同,海湾国家的消费者喜欢的是更为激情的宝马。

宝马X5

宝马X6

路虎揽胜在阿联酋畅销榜上排到24位,即使在英国本土,进入前50的也不过是路虎揽胜运动版和路虎揽胜极光这两款小得多也便宜得多的车型。虽然这些年路虎在国内因为可靠性的问题口碑并不是很好,但它确实可能是唯一能将越野性能、舒适性、操控性和高级感集于一身的车型。

阿联酋也同样会喜欢高档轿车,比如雷克萨斯ES。跟美国一样,因为丰田品牌的成功,雷克萨斯在这里的认可度也不低。

当然,上面这些海湾国家的特色车型可能只是加重了读者对于中东土豪的刻板印象。在沙特和阿联酋,每年仍然会销售大量的中小型轿车。

比如阿联酋最畅销的车型,就是三菱蓝瑟,这款车已经8年没有更新过,在其他国家基本都属于接近退市的状态,但在中东地区,销量居然还不错。


(未完待续)

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  • 编辑于 2016-11-30

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