丑闻缠身,曾刷新ICO融资记录的Tezos快挺不住了!投资者该何去何从?

7月,一个区块链项目因创下了当时的ICO融资记录而吸引了不少关注的目光。3个月后,该项目在ICO遇冷的当下又因狗血的“宫廷内斗”引发业界震动,加剧了ICO和加密货币市场的隐忧。

Tezos这个被称作能自我进化的“加密账本”在尚未正式落地之前恐遭崩盘



管理层内斗让项目开发陷入停滞

Tezos是基于区块链技术的智能合约平台,被不少人看作是下一代以太坊。这条公链能够实现自我进化,即在没有开发者、矿工或第三方的情况下网络会自动更新,且采用POS(股权证明)机制,用户可以根据持有代币的多少决定网络协议的更改。

该项目在7月通过ICO募集了6.5627万个比特币和36.1122万个以太币,共计约2.32亿美元(以当时的币价计算),创下了当时的ICO融资之最(目前该数额仅次于Filecoin的2.57亿美元,位居历史第二位)。






这一被不少投资者看好的区块链项目却因“内斗”陷入了困境。

上周日,Tezos创始人Breitman夫妇(Arthur& Kathleen)通过律师向Tezos基金理事会发送了一份长达46页的信件,要求罢免该基金会负责人Johann Gervers的职务,原因是Gervers“假公济私、自我吹嘘、与项目方存在利益冲突”

在昨天接受《财富》杂志电话采访时,Kathleen Breitman还表示,“Gervers的所作所为已经阻碍了基金会目标(推出Tezos网络,促进项目生态圈发展)的实现,一直无法如期完成基金会的日常工作,还不举行或参与理事会会议,也不雇佣更多员工。”

10月19日,Breitman夫妇发表的一篇有关项目进展博文指出因为负责Tezos开发的DLS公司与基金会之间的分歧使得目前产品开发毫无进展,开发团队扩编工作陷入停滞,社区开发、产品宣传的等工作也受到了影响



Tezos基金会负责人 Johann Gervers

今年年初,Breitman夫妇考虑到瑞士相对宽松但十分健全的金融监管机制决定在该国的楚格成立Tezos基金会,负责管理ICO募集的代币,并帮助建立社区及推广 Tezos,以此增加DLS公司的独立性,在项目初期起到制衡作用。而他们创立的DLS公司只负责技术开发,且拥有与Tezos相关的所有知识产权。按计划,这对夫妇最终将以大约2,000万美元的价格把公司出售给这家瑞士基金会。另外,Johann Gervers在被选中出任该基金会负责人之前并没有任何基金管理经验。

被推向舆论风口浪尖的Gevers对路透社表示,虽然接到了理事会成员要求其在调查期间暂停履职1个月的邮件通知,但本人无意从该岗位退下,并回击了Breitman夫妇的指控,抨击道,“这对夫妇试图绕过瑞士法律的约束来直接控制基金会,这才是导致项目开发延迟好几个月的罪魁祸事,那篇博文充斥着误导性言论和彻头彻尾的谎言。他们已将项目推向了危险的边缘!

对此,Breitman夫妇向路透社透露他们将采取法律行动,但现在的首要任务是在明年2月前推出Tezos网络。

这场“内斗”还没有结束,但受此消息影响,Tezos代币的衍生品交易价格出现“跳水”。根据加密货币交易所HitBTC的数据,Tezos代币衍生品价格单日跌幅高达31%。而在香港虚拟货币衍生品交易平台BitMEX上,该币十二月期货价格深跌58%。此外,以太币及其他山寨币也出现了不同幅度的下跌。



据Gevers介绍,Tezos募集的所有比特币和以太币目前放在一个高安全性的钱包中,没有任何一方可以动用,资产是非常安全的


Tezos的争议不止于此

创业夫妻档Arthur Breitman和他的妻子Kathleen Breitman都有广泛的华尔街和对冲基金行业背景。

崇尚“自由资本主义”的Arthur Breitman曾有在 Google X 及高盛的高频交易部门工作的经历,他还在2013年到2016年间担任摩根斯坦利期权营销员。而目前担任Tezos首席执行官的Kathleen曾出任区块链初创公司R3CEV的高级战略副总裁,也在埃森哲和桥水基金(Bridgewater Associates)工作过。



Tezos联合创始人 Arthur Breitman

35岁的Arthur Breitman是比特币的早期粉丝,但他认为比特币和其他加密货币背后的区块链存在缺陷,因为这些区块链难以升级,且安全性欠佳,所以他试图创造出更优的解决方案。在2014年通过两篇论文阐述Tezos概念后,他于2015年围绕Tezos创建了DSL公司,而当时他还在摩根斯坦利任职,也一直希望不公开自己与该项目的联系,因为担心“干私活”可能与本职工作有冲突。

但路透社的调查发现,在一份2015年初发布的“Tezos商业计划书”中,他的名字出现在CEO一栏。该计划书还提到,如果该公司能运行15年,其市值将处于20亿到200亿美元之间,在项目成立第三年,还在摩根斯坦利工作的Arthur Breitman可以得到21.2万美元的薪资。据美国金融监管局(FINRA)规定,注册职业证券师在从事本职工作以外的带薪活动前要书面通知雇主。

但FINRA的记录显示,他没有进行申报。对此,摩根斯坦利和FINRA方不予置评。不过,Kathleen Breitman在6月份接受路透社采访时表示,“我们已经披露了相关信息。这是一个爱好。我们没有想将这个软件商业化,并已于银行高层进行过沟通,没什么大问题。”



Tezos联合创始人 Kathleen Breitman

除了潜在的“隐瞒信息”外,Tezos在ICO宣传造势过程中存在刻意夸大事实的问题。Breitmans特意邀请美国公关公司Strange Brew Strategies帮助推广宣传Tezos。该公司负责人John O'Brien曾夸下海口,“Tezos应用范围广泛,包括在衍生品交易以及小微保险的应用,技术已得到了行业巨头的认可。安永会计师事务所、德勤等都在他们的项目开发中用到了Tezos。”

而事实却让人大跌眼镜。10月3日,安永的发言人告诉路透社,“该论断有误,我们没有采用Tezos。”而德勤方面则表示,Tezos是“我们正在考虑的诸多技术之一”,但它仍处于开发早期,我们没有将其用于任何客户端项目。



美国证券交易委员会近来正在积极查处ICO欺诈项目,若Tezos也存在欺诈嫌疑,对市场影响巨大。


投资者反应不一

需要注意的是,Tezos代币要等到主网正式推出后才会发布,也就是说到那时ICO代币认购者才能拿到相应代币,此后该代币才会上线交易。而在此之前,投资者什么也得不到。根据Tezos代币发行条例,不保证参与者会收到代币,参与者在投资之前也要同意接受该项目“可能失败”的风险。

由于代币发行前景蒙上了阴影,有评论人士就戏称,“参与该项目的投资者不是真正意义上的投资者,而是一群乐善好施的好人。”



该项目背后最大的投资者无疑是硅谷投资教父Tim Draper,这是他参与的首个ICO项目。在ICO启动前,他就通过自己的风投基金砸下了150万美元,包括收购DLS的少数股权。对于该项目眼下的困境,Draper并没有发表任何看法。

风投基金FBG Capital联合创始人周硕基(音译)表示,他的公司在Tezos中投入了120个比特币,现在他怀疑项目方是否能如期发放代币。“对于这种规模的融资,他们最终可能会创造出一个产品,但对于投资者来说,这并不一定会带来回报。市场正处于转折点。”

有投资者想要以众筹价10%的价格出售手中的代币。




当然,也有投资者依然看好该项目的前景。 投资了5个比特币的加密货币对冲基金Galois Capital联合创始人Kevin Zhou表示,他认为整体而言这是优质ICO项目,“对于我以及很多投资人来说,这是一项投资。我们都希望能得到投资收益,我本人并不在意Tezos技术是否会被采用。”也有投资者愿意出众筹价3倍的价格收币

但经过这一内斗风波后,Tezos的口碑已遭遇滑铁卢,投资者信心遭受重创,项目前途未卜。参与认购的投资者要时刻关注项目动态,避免血本无归。



同样的,这一丑闻的曝光,也凸显了ICO圈的隐忧,比如管理层管理经验欠缺、项目信息披露不充分、募集的巨额代币去向不明、投资者利益无法得到保护等。虽然中国、韩国已经叫停了ICO,多国也加强了对该市场的监管,但其中还是有防不甚防的骗局,投资者务必要加强警惕,做好尽职调查,别盲目下注。这或将成为ICO市场的另一个拐点


参考链接:reuters.com/article/us-

bloomberg.com/news/arti

cointelegraph.com/news/




作者:JM

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发布于 2017-10-20