2021年多地限电原因分析

2021年下半年来，广东、安徽、浙江、江苏、陕西、山东、云南等18省区陆续发布了“能源双控”的措施。这是“史上最严限电令”“规模史无前例”。

但起初，要求也没有那么严，范围并没有那么大。

例如广东，从5月份“开五停二”，到6月份升级为“开三停三”，如今9月份则升级到“开二停五”，有些地区甚至是“开一停六”，9月22日至26日更是实施停止全工业生产。

又如发电大省云南，5月份“应急错峰限电”，错峰限电量为10—30%；7月份实施第二轮规模限电，要求有色金属冶炼等企业降低25%用电量；9月份进一步要求：工业硅企业月均产量不得超过 8 月产量的 10%；9-12 月黄磷生产线月均产量不得超过 8 月产量的 10%等，这相当于削减了 90%的产量。

以上只是工业领域，直至“东北限电”登上热搜，限电范围扩大到居民用电，而且从有序用电变成拉闸限电，事发突然，很多人措手不及。限电一时间成为了普通民众所关心的话题。

究竟为什么会限电？坊间出现了不同猜测。

币圈人士猜测，是虚拟货币“挖矿”耗去了太多电力。

二次元爱好者猜测，是为了“集中电力产生光源照射迪迦奥特曼”。

以上的猜测纯属胡扯。

真实原因恐怕更为复杂，让我们尝试梳理其中几条。

一，全球订单涌入带动社会用电量快速增长

由于疫情的影响，多国的生产线已经受到严重的影响。2020年中国刚爆发疫情的时候，西方都在商量怎么把生产线搬出中国，但如今越南的疫情失控了，印度更是躺平了，全球只有中国能够很好的控制住疫情，还能提供充沛的产能。于是我们就看到庞大的外贸订单，潮水般涌入国内，产能的增加，直接带动了用电需求。

从国家能源局发布的2021年1-8月份全国电力工业统计数据显示，全国全社会用电量同比增长13.8%。对比之下，2020年1-8月份的全国全社会用电量，与19年是差不多的，只是同比增长了0.5%。对比之下用电量的确出现了较大的增长。

从全国电力工业统计数据来看，截止今年8月份，各个产业的的用电量都大幅上涨。

二，美国大放水带动原材料价格上涨

美国大放水导致全世界的原物料价格都大涨，从石油涨到铜，从煤炭涨到铁矿，大宗商品都坐上了云霄飞车。去年此时，秦皇岛5500大卡动力煤综合交易价格约为563元/吨，目前为1079元/吨，接近翻番。导致电厂煤炭库存处于历史低位，“一煤难求”“跨省寻煤”。

电煤的价格大幅上涨直接导致了两个结果，一是电煤供应商不能及时兑现供应协议，二是火电厂不愿意按供应协议外的价格买电煤。按照中国电煤采购价格指数（CECI进口指数），目前进口电煤的价格是1283元/吨，而半年前是多少呢？740元/吨。

在这个情况下，要供应商按半年前的价格供货？供应商肯定不愿意。要火电厂按现在的价格买煤？火电厂得亏死。

按照计算，以目前动力煤 1500 元计算，每生产一度电将亏损 0.15 元，只有动力煤回到 1000 元以下区间，煤电生产企业和下游才能逐渐恢复正常。所以限电限产也是保护电厂亏损持续增大的一个措施。

（PS：国家规定电厂涨价上限是15%，所以即使电煤的价格翻番，电价也不能跟着翻番。）

三，能耗双控，加速和强化了限电限产

刚说到今年以来大量的海外订单涌入中国，出口那么旺盛不应该全力供电增加产能吗？只要中国政府真的想供电，以中国的动员能力完全可以。

从电力供应极限来看，2011年发电设备利用小时高达4731小时，比2020年多进1000个小时。如果按2011年的发电时长计算，今年的电量供应可以增加25%，远可以满足现在用电量的需求。所以是我们并不想大幅增加用电供应。中国22亿千瓦的总装机容量已经是美国的两倍，却只支持了约美国70%的GDP，这个格局决不能继续无限扩大，我们缩小它的努力需要坚定不移。

另外一方面，2030年的碳达峰和2060年的碳中和目标已经确定，它们所形成的倒逼力量要求我们顺势前进，而不能逆势回走。

根据发改委此前印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》。今年上半年，9 个省（区）能耗强度同比不降反升，10 个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻。文件要求，能耗强度不降反升的 9 省（区），对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，并督促各地采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

所以，限电初期，我们看到多个省市都是围绕“双高”产业进行限产。

四，用电缺口增速过快，影响范围扩至居民用电

引起这轮全民限电讨论的主要原因是：限电影响了我们的生活。上面第三点曾指出，国家是有能力满足用电需求的，那为什么还会导致限电波及到我们居民用电呢？

电煤价格上涨迅猛，打得各个省市措手不及。上面第二点中的数据，可以看到，从5月份开始三个月的涨幅接近50%。辽宁、黑龙江两省均从9月10日起就出现电力紧张情况，分别启动多轮Ⅲ级（负荷缺口5%-10%）和Ⅳ级（负荷缺口5%及以下）有序用电措施。从9月23日开始，电力紧张情况加剧，两省分别启动Ⅱ级（负荷缺口10%-20%）有序用电措施。这种情况下，东北地区已经首先对非居民执行有序用电，但是在执行后仍存在电力缺口。为了不造成大面积停电，才采取了对居民限电的措施。

最后，我相信这次限电会很快就调整过来。对我们生活用电后续影响不会很大。但此次限电或许会倒逼诸多高能耗的中小企业退出市场，或转型升级。