project项目管理软件操作要点

1、Project的列

Project所有的列均是内置的，共415列，其中140个自定义列、275个预设置列。

Project的所有列不能删除，只能隐藏。

2、开始使用Project前需要设置的内容

操作路径：【文件】-【选项】

①日期格式

设置Project视图的日期格式。

②每周开始于、财政年度开始于、每日工时、新任务创建于、默认任务类型

设置项目的日历选项，每周开始于星期日、财政年度开始于一月。

每日工时尽量在创建项目前确定，如果在后续再进行调整，工时会出现不是整数的情况。

新任务创建于选项默认为“手动计划”，最好选择“自动计划”，系统自动排计划。

默认任务类型选项默认为“固定单位”，最好选择“固定工期”。

3、设置项目信息

操作路径：【项目】-【项目信息】

①开始日期

默认为“2009/11/16”，需要设置成项目的开始日期。

②日程排定方法

日程排定方法包括“项目开始日期”、“项目完成日期”。

选择“项目开始日期”表示正排计划；选择“项目完成日期”表示倒排计划。

一般选择“项目开始日期”。

③日历

日历包括内置的三个选项，包括“标准”日历、“24小时”日历、“夜班”日历。

④优先级

优先级默认为500。

优先级的取值范围为[0,1000]。

优先级取值越大，优先级越高，更优先分配资源。

4、怎么设置项目日历？

操作路径：【项目】-【更改工作时间】

4.1 设计标准+公共假期日历

标准日历即周一至周五工作，周六周日休息。以2022年公共假期为例（如下表），设计标准+公共假期日历。

【新建日历】，以标准日历为基准，复制日历，在标准日历的基础上添加公共假期及相应调休。

如元旦假期的休息时间为1/1--1/3共3天，则在【例外日期】表格中，名称输入“元旦”，开始时间输入“2022/1/1”，完成时间输入“2022/1/3”完成设置。在日历中，可以看出2022年1月3日由工作日变成例外日期，为非工作日。

如春节假期的调休时间为1/29--1/30共2天，这两天由原本的非工作日变成工作日。则在【例外日期】表格中，名称输入“春节调休”，开始时间输入“2022/1/29”，完成时间输入“2022/1/30”，填写完成后需要点击【详细信息】，定义工作时间、重复发生方式、重复范围。在日历中，可以看出2022年1月29日由非工作日变成例外日期，为工作日，并显示设置的工作时间。

4.2 设计六天工作制日历

【新建日历】，以标准日历为基准，复制日历，在标准日历的基础上调整星期六为工作日。

在【工作周】表格中，选择“默认”行，点击【详细信息】，设置星期六的工作时间。

4.3 设计大小周日历

在【例外日期】表格中，名称输入“周六大小周”，开始时间、完成时间、根据实际情况输入，填写完成后需要点击【详细信息】，定义工作时间、重复发生方式、重复范围，重复发生方式为每周，重复周期为2周后的周六。

4.4 在甘特图中应用日历

项目日历设置后，在甘特图区域会发现没有效果，需要设置【非工作时间】。

在甘特图区域右击，选择【非工作时间】，打开【时间刻度】窗口。

【日历】选项包括已经设置的日历，选择后预览会有对应的效果。

4.5 日历保存为全局模板

日历设置为全局模板后，其他项目也可以应用该日历，不需要重复设置。

操作路径：【文件】--【信息】--【组织全局模板】--【日历】

在【日历】选项卡中，将本项目中的日历，添加到“Global.MPT”中。

后续新建项目中，项目信息中的日历则可以直接选择“Global.MPT”中的日历。

5、创建工作分解结构WBS

操作路径：【任务名称】列进行输入。

5.1 怎么自动编码？

操作路径：【甘特图格式】--【大纲数字】

勾选【大纲数字】后，任务名称会根据任务级别进行自动大纲编码（1、1.1、1.1.1等）。该大纲编码会随着任务升级、降级自动变化调整。

5.2 怎么进行任务升级降级？

操作路径：【任务】--【升级任务】/【降级任务】

升级任务，该任务可能变为摘要任务。可选中多个任务批量升级任务。

降级任务，该任务变为子任务。可选中多个任务批量降级任务。

5.3 怎么为任务添加备注信息？

操作路径：双击任务---【备注】

输入备注的内容，或插入对象（文件）。

填写备注的任务，会显示具有备注信息及备注的内容。

5.4 怎么设置任务的逻辑关系？

操作路径：添加自定义列【前置任务】或添加自定义列【后续任务】

任务逻辑关系包括：FS（完成到开始）、FF（完成到完成）、SF（开始到完成）、SS（开始到开始）。

在对应单元格处填写任务序号。如果是存在提前一天的情况，则设置成-1，如【后续任务】填写“26FS-1个工作日”表示该任务完成的前一天，26的任务可以开始。

任务的逻辑关系针对子任务，摘要任务不需要设置。

5.5 怎么设置任务的工期？

操作路径：添加自定义列【工期】

工期为0的任务代表里程碑。

摘要任务的工期不需要输入。

5.6 怎么设置里程碑任务？

方式1：设置任务工期为0。

方式2：添加自定义列【里程碑】，设置里程碑。

方式3：双击任务，选择【高级】，勾选“标记为里程碑”。

6、资源

6.1 设置项目可用的资源列表

操作路径：页面最左侧【右击】，选择【资源工作表】。在【资源工作表】中添加项目需要的资源。

6.2 设置资源可用性

双击对应资源，在【资源信息】中设置资源可用性，100%代表该资源拥有100%的精力在此项目中。

、

6.3 设置资源工作时间

双击对应资源，在【资源信息】中点击【更改工作时间】，选择该资源使用的已设置日历，或者直接对其工作时间进行自定义设置。

6.4 project中设置的资源类型

操作路径：【资源工作表】中的【类别】列

Project中设置的资源类型包括工时类、材料类、成本类。工时类资源表示按工时计算成本的资源，如人工等；材料类资源是指有固定单价、按数量计算成本的原材料等；成本类资源是指一次性费用，如运费、保险费等。

6.5 设置资源的成本

①工时类资源

操作路径：双击需要设置成本的资源，打开【资源信息】窗口，选择【成本】。

设置工时类资源的标准费率和加班费率。

如果在一定时间后使用不同的标准费率，则在生效日期填写开始的日期。

有A、B、C、D、E五种计价方案，可以选用不同的计价方案。添加【成本费率表】，选择需要选用的计价方案。

②材料类资源

操作路径：双击需要设置成本的资源，打开【资源信息】窗口，选择【成本】。

设置工时类资源的标准费率和加班费率。

7、为任务分配资源

操作路径：选择【任务分配状况】表，选择需要分配资源的任务--【资源】--【分配资源】

①成本类资源

对于成本类资源，直接分配对应资源，并填写该成本。

②工时类资源

对于工时类资源，直接分配对应资源，并在工时列中填写对应的工时。

③材料类资源

对于材料类资源，直接分配对应资源，并填写需要的单位。

8、资源负荷

8.1 查看资源负荷情况

①【资源图表】仕途

切换显示【资源图表】，查看工时类资源的分配、过度分配情况。如果该资源超负荷，则会显示红色。

②【甘特图】视图

切换显示【甘特图】，存在红色头像表明存在资源过度分配情况。

③【资源使用状况】视图

切换显示【资源使用状况】，查看工时类资源在各个任务的分配、过度分配情况，对比工时可用性和工时。

8.2 怎么解决资源负荷的情况

①不予处理

②资源替换

切换显示【资源使用状况】，选择具体的任务，点击选择【分配资源】。

③资源调配（软件自动调配）

切换显示【资源使用状况】，【资源】-【分配资源】，选择需要调配的资源。

资源调配的计算逻辑：

优先级为1000的任务优先使用资源。

根据任务的限制类别决定。

关键路径上的任务比非关键路径上的任务优先使用资源。

优先级高的任务比优先级低的任务优先使用资源。

比较长的路径上的任务优先使用资源。

开始时间早的任务优先使用资源。

工期比较长的任务优先使用资源。

排在前面的任务优先使用资源。

④资源调配（手动调配）

切换显示【工作组规划器】，直接拖动任务。

9、如何查找项目关键路径

①【甘特图】视图

切换【甘特图】视图，在【甘特图格式】下勾选“关键任务”。勾选后，甘特图中红色的为关键路径。

②根据关键性分组

操作路径：【视图】--【数据】-【分组依据】，选择“关键性”。

③“关键”列

插入“关键”列，是表示该任务在关键路径上，反之。

④突出显示关键路径

操作路径：【视图】--【数据】-【突出显示】，选择“关键”。

⑤“可宽延的总时间”列

插入“可宽延的总时间”列，数值为0表示该任务在关键路径上。

⑥筛选关键路径

操作路径：【视图】--【数据】-【筛选器】，选择“关键”。

10、设置项目基准

10.1 怎么设置项目基准？

设置项目基准，基于项目基准，比较基准成本、基准工期、基准工时、基准开始时间、基准完成时间、基准固定成本。

操作路径：【项目】-【设置基线】。

第一次保存，需要先使用“基线”保存。

10.2 怎么更新项目状态？

更新项目现状，首先需要填写更新项目状态的日期。

操作路径：【项目】-【状态日期】

添加【实际开始时间】、【实际完成时间】、【完成百分比】等列，填入具体任务的实际开始时间、实际完成时间，完成百分比会自动计算。

更新项目状态后，可以以此作为项目基准进行保存。

在一段时间后，需要更新项目状态，需要首先更新填写状态日期，再进行更新。

10.3 怎么查看项目状态与项目基准的对比情况？

切换至【跟踪甘特图】视图，蓝色为项目状态，灰色为项目基准。